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煤炭市场供大于求的态势难以改变

楼主:cw716 时间:2015-04-25 10:58:54 点击:67 回复:0
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  2015年4月17日-19日,钢之家网站联合友发钢管集团在上海国际会议中心共同举办以“新阶段·新模式·新机遇”为主题的《第十一届钢铁产业发展战略暨钢铁产品产需研讨会》、《第四届国际钢铁原料供应链发展战略高峰论坛》、《第五届国际煤焦产业发展战略高峰论坛》隆重召开。来自政府部门、行业协会、国内外钢铁生产企业、钢铁原料企业、钢铁流通企业、金融证券及研究机构、新闻媒体等共500多家单位的800多名代表参加了本届会议。

  在4月18日下午的“国内煤焦市场”专题上,中国煤炭运销协会副秘书长作题为《一季度煤炭经济运行形势分析及市场前景预测》的发言,要点如下:

  一、一季度煤炭经济运行基本情况

  1、煤炭产销量下降。2014年全国原煤产量38.7亿吨,同比下降2.5%,这是自2000年以来首次出现的下降。

  今年以来煤炭产销量继续下降。一季度煤炭产量8.5亿吨,同比下降3.5%。全国煤炭销量8亿吨,同比下降4.7%。

  2、煤炭运输量下降。2014年,全国铁路发运煤炭22.9亿吨,比上年减少3044万吨,下降1.3%。今年以来煤炭铁路运量降幅继续加大,一季度全国铁路累计发运煤炭5.36亿吨,同比减少5499万吨,下降9.2%。

  2014年全国主要煤炭发运港全年发运煤炭6.8亿吨,比上年增长1.9%,但增幅回落近6个百分点。一季度全国主要港口累计发运煤炭15053万吨,同比减少1293万吨,下降7.9%。

  3、煤炭进出口下降。2014年全国进口煤炭2.91亿吨,同比减少3580万吨,下降10.9%;出口574万吨,同比减少177万吨,下降23.5%;净进口2.85亿吨,同比减少3400万吨,下降10.7%。

  一季度煤炭进口明显减少,一季度全国煤炭进口4907万吨,同比减少3474万吨,下降41.5%;出口煤炭98万吨,同比下降50.4%。

  炼焦煤前2个月进口797万吨,同比减少127万吨,下降13.7%。

  中国煤炭运销协会副秘书长梁敦仕
  中国煤炭运销协会副秘书长梁敦仕
  作题为《一季度煤炭经济运行形势分析及市场前景预测》的发言
  4、煤炭库存持续处于高位。全社会存煤已持续39个月在3亿吨以上。3月末,煤炭企业存煤约9000万吨,比年初增加343万吨,增长4%;主要电厂存煤6281万吨,同比减少665万吨,下降9.6%。主要发运港口煤炭库存为4955万吨,同比增加857万吨,增长20.9%。

  5、煤炭价格下滑。今年以来,中国煤炭价格指数连续下跌,4月10日价格指数为133.9,比年初下降3.9点,同比下降17.6点。

  环渤海动力煤价格指数4月15日降到450元/吨,已连续16周下降,比去年12月中旬的最高值526元/吨下降76元/吨。

  炼焦煤方面,一季度,受钢材价格持续下跌、煤炭需求减缓等多重因素的影响,3月中旬以来,各炼焦煤企业价格优惠措施频出,纷纷下调30-50元/吨。进入4月后,部分库存较高的煤炭企业继续下调价格,山东地区炼焦煤价格再次下调35-45元/吨。

  国际市场炼焦煤价格连续下跌,3月谈定的日澳二季度优质炼焦煤供应合同价为离岸价109.5美元/吨,比一季度的117美元/吨降低7.50美元。

  现货方面,4月10日澳大利亚昆士兰州海角港(Hay Point port)风景煤矿优质炼焦煤平仓价(FOR)92.85美元/吨,同比下降近20美元/吨,跌幅为17.3%。同期,青岛港到岸价格(CFR)100.25美元/吨,比去年同期下降25美元/吨,跌幅为20%。

  煤炭市场景气指数持续偏冷。 2015年3月份全国煤炭市场景气指数为-52.2,比2月份终值-43.2回落9个基点。从去年初以来,全国煤炭市场景气指数一直处于寒冷区间。

  6、固定资产投资减少。“十一五”时期年均投资约2500亿元,是“十五”的五倍, “十二五”前三年是“十一五” 的两倍。2014年全国煤炭采选业固定资产投资4682亿元,比上年下降9.5%,这是继2013年投资下降2%的连续两年下降。与“十一五”时期年均增速26.7%相比,回落了36.2个百分点。

  今年以来煤炭固定资产投资继续下降。一季度煤炭采选业固定资产投资400亿元,同比下降21.2%,降幅比上年扩大11.7个百分点,比前2个月降幅扩大4.9个百分点。

  7、行业效益大幅滑坡。2012年以来煤炭行业经济效益连续大幅度下滑,2012、2013、2014年煤炭企业利润分别下降15.6%、33.7%和46.2%,降幅不断加大。今年前2个月规模以上煤炭企业利润总额82.7亿元,同比下降62.6%,降幅比2014年扩大16.4个百分点。

  煤炭企业经营困难。今年前2个月,规模以上煤炭企业主营业务收入3966.6亿元,同比下降8.3%;亏损企业亏损额165.5亿元,同比增长32.4%。今年前2月全国煤炭国有和国有控股企业整体亏损。一季度90家大型煤炭企业80%以上亏损,预计全年或将出现全行业亏损的严峻局面。

  二、主要影响因素分析

  1、煤炭消费下降

  2014年全国煤炭消费量同比下降2.9%,占全国能源消费总量的66%,是2000年以来14年首次下降。今年以来煤炭消费继续下降。据测算,一季度全国煤炭消费量约9.19亿吨,同比下降4.8%,比上年降幅扩大1.9个百分点。

  其中四大行业耗煤行业中,电力行业煤炭需求下降7.3%,钢铁行业下降2.6%,建材行业下降6.3%,化工行业增长11.1%。

  煤炭消费下降的原因在于,经济发展增速放缓、主要耗煤产品产量下降、非化石能源发电替代燃煤发电作用明显,非化石能源发电高速增长,而以燃煤为主的火力发电则出现较大幅度的下降。

  2、煤炭产能过剩问题突出

  2011-2014年,国家能源局、国家煤矿安全监察局每年印发有关文件通知,提出要求分别淘汰落后产能2463万吨、2347万吨、6418万吨和11748万吨,四年合计约2.3亿吨。

  由于“十年黄金期”间煤炭投资持续高速增长,形成的巨大产能集中大量释放,过剩产能加剧了市场供大于求的压力。

  3、国际煤炭市场供大于求,国际煤价连续下跌

  一方面主要煤炭进口国需求减缓,除印度近两年煤炭需求增幅较大外,其它主要进口国都出现减缓趋势。

  另一方面主要出口国的煤炭出口量继续增长。2014年,虽然美国煤炭出口下降较大,首次跌破1亿吨,下降17.3%,但澳大利亚煤炭出口3.86亿吨,同比增长7.9%。

  受全球煤炭需求不足影响,市场供应过剩态势持续存在,加之国际油价大幅下降、货币汇率变化等因素,国际煤价持续处于低位。

  4、面对市场压力供需企业各自采取措施争取主动。

  电力企业压缩库存、减少采购。在国内煤炭价格持续下行、电煤消耗持续低迷的背景下,从2014年12月份开始,主要电力企业不断压缩电煤库存,以降低库存成本、减少资金占用,电煤库存已降至2011年9月以来的最低水平。同时,电力企业减少电煤采购,加大了市场供大于求的压力,迫使电煤价格持续下降。

  煤炭企业竞争加剧、降价促销。2月份起,神华集团等大型煤炭企业纷纷出台优惠措施降价促销,且降价幅度较大,导致港口动力煤价格大幅度下滑。

  5、几项出台的政策影响明显

  近期国家有关部委出台了煤炭资源税改革、《商品煤质量管理暂行办法》、《关于调整铁路货运价格进一步完善价格形成机制的通知》等政策措施。4月8日国务院常务会议确定按照煤电价格联运机制下调全国燃煤发电上网电价平均每千瓦时约2分钱,同时实行商业用电与工业用电同价,将全国工商业用电价格平均每千瓦时下调约1.8分钱,此次煤电联动的实施,短期内将使煤炭销售面临更大压力。

  三、2015年煤炭市场前景预测

  1、从当前运行情况分析,短期内煤炭市场供大于求的态势难以改变,市场下行压力依然较大。

  一是受宏观经济增速放缓、能源结构调整、大气污染治理等多重因素的影响,煤炭消费或持平或将减少;

  二是受需求不足、产能过剩叠加影响,煤炭销售愈加困难,价格下行压力加大;

  三是行业效益下降,煤炭企业亏损增加,或将出现全行业亏损;

  四是应收账款增加,企业融资困难,煤矿安全生产和矿区稳定面临严峻挑战。

  同时也应看到,西北大开发、振兴东北、中部崛起和东部率先发展“四大板块”和一带一路、长江经济带和京津冀协同发展一体化“三个支撑带”发展战略、实施“互联网+”、“中国制造2025”等战略或行动计划的实施和投资项目的建设将为煤炭行业发展带来了新的机遇。

  2、继续深入推进煤炭行业脱困工作

  去年7月份以后,根据国务院领导指示,国家发展改革委、国家能源局、国家煤矿安监局、中国煤炭工业协会以及其它有关部门和机构,建立了煤炭行业脱困工作联席机制,到目前已召开了26次联席会议,从“控制煤炭总量、规范煤炭进口、减轻企业负担、建立煤矿退出机制、调整完善企业考核机制、加大金融支持”等方面入手,研究制定和陆续出台了30多项政策措施。

  首要任务是控制供应总量,重点是限制煤炭产量,关键在于实施四个“严格治理”,即“严格治理违法违规建设生产、严格治理超能力生产、严格治理不安全生产、严格治理劣质煤生产和使用”。

  具体措施有:

  一是制定严格治理煤矿违法违规建设生产的指导意见;

  二是要求违法违规煤矿立即停工,按规定尽快补办煤矿审批手续;

  三是形成多部门协同配合的核查机制;

  四是发布煤炭行业信用体系建设指导意见、企业社会责任指南,修改完善煤矿安全生产信用等级管理办法,督促所有煤炭企业在社会征信机构建立信用记录;

  五是制定对违法违规建设生产煤矿实施联合惩戒、煤矿建设生产信用“黑名单”和严禁采购违法违规煤炭企业的煤炭等政策措施,对违法违规煤矿进行联合惩戒;

  六是印发规范商品煤使用管理减少大气污染排放工作的通知,继续发挥质检、海关在查处低劣质进口煤及通关手续方面的作用,严格限制劣质煤进口和使用;

  七是组织引导主要媒体对重点地区、重点企业开展暗访暗查并进行曝光,营造打击违法违规建设生产的舆论氛围;

  八是完善相关配套措施,加快涉煤清费立税,加大财政支持力度,完善中央企业考核机制,增强考核的导向性和针对性,深入推进煤炭交易市场体系建设。

  相信通过上述政策措施的贯彻实施,必将对控制煤炭总量、改善供需关系、稳定2015年煤炭经济运行起到非常积极的促进作用。

  以上材料为现场录音整理,未经本人审核,更多嘉宾精彩观点,敬请点击:钢之家网站第十一届钢铁产业发展战略会议隆重召开
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