联军撤退。
迅速结束战争的希望很快破灭。中国于11月26和27日派了大量军队抵抗联军并迫使联军撤退。11月底,共产党已插入西部的第8军和东部的X兵团之间。X兵团与第8军被分割开来。
12月4日联军开始从平壤撤退。4天之后,2万美军海军及步兵师士兵被中国人包围,开始从长锦水库向Hungnam港的历史性撤退。圣诞夜,十万五千名美军及南朝鲜士兵,九万一千名难民,一万七千五百辆车辆从海上撤离Hungnam。西部,共产党进入南朝鲜并攻占距汉城28英里(45公里)的Korangpo。
沃克将军在吉普车意外中丧生,马修-里奇威中将于12月27日接管了第8军。新年之夜,共产党开始向汉城进攻并于1951年1月4日占领汉城。联军于1月10日退至汉城以南25英里(40公里)处,并站稳了脚跟。
山头之战。
里奇威迅速恢复了联军的信心,联军很快给对手造成巨大损失。1951年1月16日,他们再次开始向北推进。15天之内,他们推进到汉城城外。里奇威采用了新的战术,步步为营,扫清所有敌军,而不再漏过任何一个。
3月14日,联军未遇抵抗地重新占领汉城。到6月份,他们推进到北朝鲜境内。此时战争已经转变。双方都开挖战壕,开始沿38度线以北的一条战线相互攻击。7月份双方开始停战谈判,但双方仍然为一些战略据点进行激烈的战斗。这段时期的战役被称为山头之战。战场包括:BloodyRidge,FingerRidge,HeartbreakRidge,OldBaldy,及PorkChopHill。
1951年4月11日,杜鲁门总统免去了麦克阿瑟的联军总司令之职,任命里奇威为总司令。这也是这场战争中最受争议的事件之一。总统的这一举动是由麦克阿瑟与华盛顿国防部长期以来就联军如何进行这场战争的意见分歧所至。直接的导火线则是麦克阿瑟发表的公开谈话,他宣称必须取得彻底胜利,并打算轰炸中国满洲里的基地,以及采用其他"全面措施"。杜鲁门及其智囊们则担心这样会导致第3次世界大战。杜鲁门无法再容忍麦克阿瑟公开反对国家政策。里奇威到东京去取代麦克阿瑟,而詹姆斯-冯-福里特则成为第8军的司令。