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三季报掘金图谱哪些威力大?

楼主:6897866 时间:2010-10-09 10:03:20 点击:537 回复:2
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    据《证券日报》市场研究中心统计,沪深A股中有732家公司发布了2010年三季度业绩预告,其中554家公司实现业绩预喜,占发布业绩预告公司家数的75.68%,显示今年三季度上市公司整体业绩增长有一定保障。本报特对三季度业绩预喜公司家数最多的机械设备、化工、电子元器件、医药生物、信息服务等五类行业详细解读。
  
    机械设备 83家公司预喜
  
    据《证券日报》市场研究中心统计,机械设备类个股中今年三季报预喜家数最多,达83家,位列(申万一级)行业预喜家数排行榜冠军,占该行业个股总数的38.43%。机械设备类个股2010年上半年实现净利润249.02亿元,同比增长95.92%;实现营业收入3132.38亿元,同比增长60.58%;投资收益为20.88亿元,同比增长-38.19%;经营活动产生的现金流量净额-11.69亿元;净资产收益率为11.93%,同比增长9.48%;市盈率TTM为33.82倍。
  
    机械设备指数昨日收报4916.18点,8月以来累计上涨9.07%,跑赢上证指数9.62个百分点,累计换手率达到48.75%,主力资金本周以来出现105144万元净流出,不过仍有111只个股被主力资金介入,其中,主力资金净流入量最大的3只个股分别是:许继电气(000400)(7175.258万元)、海通集团(600537)(5152.922万元)、南都电源(300068)(4557.257万元)。技术上该行业指数处于上升通道中,压力位处于前期高点5163点附近。
  
    由于上半年工业实现利润增幅较大,助推机械设备行业的增长幅度加大。据工信部的数据显示,装备制造业利润较快增长。上半年,通用设备制造业和专用设备制造业利润同比分别增长51.4%和55.2%;电气机械及器材制造业和仪器仪表及文化、办公用机械制造业利润分别增长39.6%和58.7%;交通运输设备制造业利润大幅增长1.1倍,继续位居装备制造业之首。
  
    截至9月1日,从机械设备板块第三季度业绩预告情况来看,沈阳机床(000410)的净利润同比增长幅度最大达1058%。公司表示,由于公司上半年收到大额政府补助,1-6月利润大增。公司2010年每股收益为0.31元,每股净资产2.72元,主营收入同比增长78.49%,净利润同比增长444.08%。
  
    同时中报还披露,2010年1-9月公司净利润预计2-2.5亿元,同比增长幅度达1058%。另2010年8月16日公司收到通知,为加快沈阳机床"高档数控机床与基础制造装备"科技重大专项课题实施,根据沈阳市经济和信息化委员会沈经信函字【2009】48号,给予公司研发补贴3000万元。
  
    此外,在这些净利润增长的公司里,徐工机械(000425)的去年三季度净利润值最高,达128664.9067万元。根据公司中期业绩报告,公司中期每股收益为1.59元,每股净资产为6.43元,主营收入同比增长达43.30%,净利润同比增长达57.36%。2010年中报披露,报告期内,公司实现外销收入161993万元,较去年同期122359万元,增长了32.39%。整体产品毛利率为20.93%,比上年同期增加0.93个百分点。
  
    从机构资金流向看,本周以来这两只个股都有机构入驻。徐工科技(000425)本周以来资金流入2664.901万元;沈阳机床本周资金流入195.489万元。
  
  
    化工 62家公司预喜
  
    据《证券日报》市场研究中心统计,化工类个股中今年三季报预喜家数达62家,位列(申万一级)行业预喜家数排行榜亚军,占该行业个股总数的30.10%。化工类个股2010年上半年实现净利润470.63亿元,同比增长15.77%;实现营业收入11917.31亿元,同比增长68.90%;投资收益为34.49亿元,同比增长1.03%;经营活动产生的现金流量净额576.08亿元,同比增长-44.55%;净资产收益率为11.95%,同比增长26.50%;市盈率TTM为24.86倍。
  
    化工指数昨日收报3717.49点,8月以来累计上涨0.18%,跑赢上证指数0.73个百分点,累计换手率达到23.48%,走势相对较弱,主力资金本周以来出现23351.1万元净流出,仍有92只个股被主力资金介入,其中,主力资金净流入量最大的3只个股分别是:云天化(600096)(10533.69万元)、红星发展(600367)(8561.917万元)、兴发集团(600141)(8204.884万元)。技术上该行业指数处于震荡整理中,布林带已逐步收窄,短期面临方向选择。
  
    据数据显示,价差8月份多数触底回升,如尿素、二铵、钾肥、电石PVC、纯MDI、BDO、TDI、粘胶等;少数继续恶化,如纯碱、乙烯PVC、聚合MDI、DMF等,考虑到成本支撑,预计9月份恶化的走势将得到遏制。
  
    7月份,多数化工产品产量环比有所降低,如尿素、二铵、钾肥、纯碱、电石、PVC、氨纶、粘胶、染料等;少数产品产量环比回升,如黄磷、烧碱、涤纶。部分是由于产品价格跌破完全成本,生产商被迫降低开工,如尿素、纯碱、PVC、粘胶等;部分是由于国家限制高耗能行业用电或天气原因等客观原因被迫减产,如电石、钾肥等。
  
    截至9月1日,从化工板块第三季度业绩预告情况来看,芭田股份(002170)的净利润同比增长幅度最大达26705%。公司是一家以复合肥生产经营为主业,集科研开发、生产和销售为一体高新技术企业,形成生物肥、控释肥、生态型复合肥和高效复合肥等主要系列,构筑遍及全国主要农业种植地区销售机构共同形成营销网络,渗透到最终农村市场,在广东市场占有率在20%左右。公司2010年中期业绩报告显示,公司每股收益为0.115元,每股净资产为1.9元,主营收入同比增长达8.33%,净利润同比增长212.68%。
  
    公司公告由于全国复合肥市场需求上升,公司各项业务平稳增长,预计主营业务收入和净利润较去年同期有一定的增长,但仍存在不确定因素。公司预计2010年1-9月净利润在5000万元-6000万元之间。据数据统计,净利润同比增长幅度最大达26705%。
  
    此外,在这些净利润增长的公司里,德美化工(002054)去年三季度净利润值最高,达13886万元。公司具有品种齐全、产品批差小和质量技术稳定特点,已形成年产各类纺织助剂5.2万吨能力,向市场推出主要产品130多种,部分新产品达到国际同类先进产品水平。公司中报另披露,预计2010年1-9月净利润同比增减幅度在-10%至10%。
  
    从机构资金流向看,芭田股份值得关注。8月机构资金流入为8980.271万元,本周资金流入3556.417万元,很显然已受到资金青睐。而从资金流向看,德美化工呈资金流出状态。8月机构资金流出为3126.974万元,本周资金流出693.643万元。
  
  
    医药生物 36家公司预喜
  
    据《证券日报》市场研究中心统计,医药生物类个股中今年三季报预喜家数达36家,位列(申万一级)行业预喜家数排行榜第四名,占该行业个股总数的23.84%。医药生物类个股2010年上半年实现净利润138.62亿元,同比增长63.42%;实现营业收入1552.04亿元,同比增长32.81%;投资收益为17.49亿元,同比增长12.65%;经营活动产生的现金流量净额94.30亿元,同比增长-14.57%;净资产收益率为12.71%,同比增长11.38;市盈率TTM为42.16倍。
  
    医药生物指数昨日收报4420.28点,8月以来累计上涨10.98%,跑赢上证指数11.53个百分点,累计换手率达到54.22%,交投相对活跃,主力资金本周以来出现13514.03万元净流入,有74只个股被主力资金介入,其中,主力资金净流入量最大的3只个股分别是:复星医药(600196)(17153.535万元)、白云山A(000522)(9965.575万元)、华润三九(000999)(4307.759万元)。技术上该行业指数处于U型反弹的回调确认区间,距历史最高点4608.35点仅有1880.07点。
  
    医药板块2010年上半年营业收入同比增长22.53%,比1-5月医药制造业行业增速相对慢些。上市公司的利润总额同比增长38.29%,基本同步于行业增速,归属于母公司净利润同比增速较快,达到40.46%。
  
    化学原料药受益于主要原料药价格保持高位水平,2010年上半年归属于母公司净利润同比增速比较快,达到59.41%,其中,海普瑞(002399)、浙江医药(600216)、新和成(002001)、星湖科技(600866)等贡献净利润增加额较多。而经营性现金流同比减少较多,存货周转率和三项费用率则没有明显的变化。
  
    截至9月1日,从医药板块第三季度业绩预告情况来看,ST国农的净利润同比增长幅度最大达312%。公司2010年中报披露,中期每股收益0.04元,每股净资产0.77元,主营收入同比增长31.44%,净利润同比增长460.81%。
  
    另外,由于本期公司制药业务产能得到较大幅度的提高,带动主营业务扭亏为盈;本期对收回的应收款项转回原计提的坏账准备也增加了本期利润;子公司江苏国农置业有限公司开发的房地产项目-田园风光一期工程现着手办理竣工验收及交付使用等手续,该项目一旦全面完成相应工作,具备会计政策要求的收入确认条件,将给本公司利润带来较大幅度增长。因此公司预计2010年1-9月净利润预计约为450万元。
  
    此外,在这些净利润增长的公司里,新和成去年三季度净利润值最高,达73061.765万元。2010年中报披露,由于去年上半年,受国际金融危机影响,维生素市场需求低迷,公司主导产品维生素E、维生素A销售数量受到较大影响。今年上半年,公司主导产品的出口数量同比增长较大。预计2010年1-9月净利润同比增长小于30%。
  
    从资金流向可以看出,ST国农逐渐受到机构关注。ST国农本周资金流入5.381万元,8月资金流入721.756万元。而新和成受到机构冷落纷纷抛出,新和成本周资金流出4748.3万元,8月资金流出16146.5万元。
  
  
    电子元器件 50家公司预喜
  
    据《证券日报》市场研究中心统计,信息服务类个股中今年三季报预喜家数达34家,位列(申万一级)行业预喜家数排行榜第五名,占该行业个股总数的35.42%。信息服务类个股2010年上半年实现净利润50.16亿元,同比增长-0.06%;实现营业收入1288.98亿元,同比增长20286.55%;投资收益为1061.04亿元,同比增长7.54%;经营活动产生的现金流量净额315.87亿元,同比增长-3.93%;净资产收益率为8.64%,同比增长27.49;市盈率TTM为48.05倍。
  
    信息服务指数昨日收报2596.03点,8月以来累计上涨1.94%,跑赢上证指数2.49个百分点,累计换手率达到28.78%,主力资金本周以来出现14147.87万元净流入,有57只个股被主力资金介入,其中,主力资金净流入量最大的3只个股分别是:神州泰岳(300002)(4024.957万元)、星网锐捷(002396)(2621.24万元)、新世纪(002280)(2395.219万元)。技术上该行业指数处于菱型整理的右边顶点附近,短期将面临方向性选择。
  
    从上半年的数据可以看出,电子信息产业投资增速出现放缓,新增固定资产保持高增长。工信部最新的数据显示,2010年1-7月,电子信息产业500万元以上项目累计完成固定资产投资2875亿元,同比增长36.4%,增速比上半年低4.6个百分点,但比去年同期高18.3个百分点。其中,7月份完成投资513亿元,比6月减少25.3%,比去年同期增长18.6%。新增固定资产1004亿元,同比增长56.4%,高于去年同期增速43.5个百分点。
  
    截至9月1日,从信息服务板块第三季度业绩预告情况来看,卫士通(002268)的净利润同比增长幅度最大达600%。公司是国内最大密码产品供应商和特定敏感行业用户市场最大信息安全厂商,拥有完整信息安全产品研发、制造和检测试验体系,是国内规模最大信息安全企业之一,是自商密资质评定以来连续获取产、销、研定点单位全部三项资质唯一一家企业,也是国内唯一一家同时拥有涉密、商密领域最高级别资质信息安全企业。公司中期业绩报告披露,每股收益0.003元, 每股净资产为2.88元,主营收入同比增长达112.16%,净利润同比增长达102.23%。
  
    公司2010年中报另披露,预计1-9月营业收入比上年同期明显增长。预计2010年1-9月净利润比上年同期增长幅度为570%-600%,上年同期净利润为169.26万元。
  
    此外,在这些净利润增长的公司里,软控股份(002073)去年三季度净利润值最高,达17830.8万元。公司中期业绩报告披露,公司每股收益为0.20元,每股净资产为2.89元,主营收入同比增长25.93%,净利润同比增长达36.80%。
  
    由于公司2010年以来公司业务能够继续保持稳定增长,销售形势良好,预计公司的盈利水平能够实现较快增长。公司预计2010年1-9月净利润同比增长20-40%,2009年1-9月净利润1.78亿元。
  
    从资金流向来看,卫士通颇受机构关注。8月以来,机构资金流入卫士通3680.5万元;本周机构资金流入卫士通1248.68万元。
  
    软控股份本周资金呈流入状态,流入资金1454.24万元;但从8月份整体看,资金呈流出状态,机构流出资金为2168.2万元,所以此股还需有待观察。
  
  
    信息服务 34家公司预喜
  
    据《证券日报》市场研究中心统计,电子元器件类个股中今年三季报预喜家数达50家,位列(申万一级)行业预喜家数排行榜季军,占该行业个股总数的54.95%。电子元器件类个股2010年上半年实现净利润31.69亿元,全行业大幅扭亏;实现营业收入455.59亿元,同比增长60.07%;投资收益为3.75亿元,同比增长48.85%;经营活动产生的现金流量净额20.42亿元,同比增长15.53%;净资产收益率为3.11%;市盈率TTM为115.34倍。
  
    电子元器件指数昨日收报1767.79点,8月以来累计上涨10.61%,跑赢上证指数11.16个百分点,累计换手率达到185.08%,交投十分活跃,主力资金本周以来出现42447.8万元净流出,但仍有41只个股被主力资金介入,其中,主力资金净流入量最大的3只个股分别是:大族激光(002008)(5487.317万元)、莱宝高科(002106)(5346.707万元)、国民技术(300077)(3145.769万元)。技术上该行业指数处于上升通道之中,目前已触及上升通道上沿,前期高点1866点会有一定压力。
  
    从上半年的数据可以看出,电子器件持续高位发展势头。工信部最新的数据显示,1-7月,电子器件行业分别完成投资791.2亿元,增速分别由去年同期负增长-0.8%转为正增长54.7%,其中电子器件行业的集成电路和半导体分立器件行业分别由去年同期的下降30.2%和11.4%转为正增长45.2%和12.5%,光电子器件行业同比增长75.5%。计算机行业完成投资267.4亿元,同比增长69.2%,增速比去年同期提高53.4个百分点。
  
    截至9月1日,从电子元器件板块第三季度业绩预告情况来看,长电科技(600584)的净利润同比增长幅度最大达15600%。公司是中国半导体封装生产基地,是国家重点高新技术企业,目前已形成年产集成电路75亿块,大中小功率晶体管250亿只,分立器件芯片120万片的生产能力。公司中期报告披露,公司每股收益0.14元,每股净资产 2.2600元,主营收入同比增长达71.44%,净利润同比增长达504.44%。
  
    公司中报披露,公司集成电路、分立器件上半年销售分别同比增长75.65%、60.13%;子公司长电先进的WLCSP销量增长133%;公司继续加大新产品、新技术的研发力度,成功开发SiP射频模块封装产品、MIS等产品。经测算,预计公司2010年1-9月份净利润与2009年同期相比增长145-156倍。
  
    此外,在这些净利润增长的公司里,生益科技(600183)去年三季度净利润值最高,达22018.9294万元。公司作为我国最大覆铜板生产企业,技术力量雄厚,产值、出口创汇和利税方面均为中国覆铜板工业之首。
  
    公司中报披露,上半年,生产各类覆铜箔板2248.28万平方米,同比增加35.72%;生产半固化片2888.23万米,同比增加46.90%。销售各类板材2284.76万平方米,同比增加40.43%;销售半固化片2869.11万米,同比增加49.16%。实现营业收入266671.43万元,同比增加72.14%。
  
    从资金流向可以看出,长电科技和生益科技最近机构有派发的嫌疑。长电科技本周资金流出为20199.6万元,8月整体流出为46334.7万元;本周生益科技资金流出为4665.5万元,8月资金流出为15056.6万元。
  
楼主6897866 时间:2010-10-09 10:05:00
    五大标准挖潜力股
    基于今年三季报行情难有大表现的判断,分析师建议投资者在操作三季报概念股时应多从细分角度下手,可从以下五个方面选择突破口。
    首先,选择主营业务高速增长的个股。这些个股集中在以下几方面:产能扩张,市场需求回暖,产品价格上涨等。
    其次,选择业绩超预期增长的个股,在三季报预喜股中,机械、化工、煤炭、医药、军工等行业的业绩增幅较佳,可作为投资者初步筛选的对象。
    第三,选择政策扶持的行业公司,目前受产业政策持续推动的战略性新兴产业正迎来更大的发展空间。如新能源、节能环保、电动汽车、生物技术、物联网、信息产业、海洋经济等产业。
    第四,关注小盘绩优、股本具有扩张潜力的个股,许多细分行业、新兴行业龙头和优质企业纷纷到中小板、创业板筑巢,也为A股市场提供了丰富的投资机会。
    最后,对于三季报业绩预喜股,投资者也需要通过横向对比发掘个股潜力,低市盈率、低市净率品种将为投资者争取到更好的安全边际,沪综指最新市盈率为19.98倍,当前一大批个股的市盈率甚至已经跌落至15倍以下。一些预喜股在其中并不具备怎样的优势。投资者应该继续排除那些市盈率相对比较高、市净率仍然高企的三季报预喜股
楼主6897866 时间:2010-10-09 10:08:00
  三季报业绩增长幅度超过100%的有109家,较为惹眼的是有10家公司预计今年前9个月的净利润增幅较去年同期增长10倍以上,分别为东陵粮油(56254%)、ST重实(5358%)、ST中冠A(2393%)、海鸥卫浴(1740%)、巨化股份(1500%)、华帝股份(1320%)、ST东源(1247%)、*ST南方(1163%)、沈阳机床(1058%)、西飞国际(1000%)。
    已披露中报显示,在业绩预计增长幅度为正的公司中,基金、社保、保险、QFII四大市场主力机构累计持股比例超过10%的有119家,可谓重兵驻守,其中在二季度被机构增加持股超过10%的有34家(剔除4月份之后上市的新股)。以光讯科技为例,一季度基金持股8.34%、社保持股3.57%,而在二季度,不仅仅基金和社保分别加仓8.9%和0.28%,保险资金也进驻该股,持股7.51%。
    统计数据显示,自7月份以来,上述34只股票被机构青睐的股票中,有25只股票累计涨幅跑赢大盘(上证指数累计上涨10.05%),其中,皇氏乳业、华东数控、大华股份位居涨幅榜榜首,分别为53.56%、53.01%和47.30%。上述分析师均提醒:"我们现在面对的机构持仓都是历史数据,因此对于已经累计一定涨幅的股票,投资者最好规避。"因此,《大众证券报》特意选择出累计涨幅15%以下的股票,包括友阿股份、禾欣股份、天宝股份、联化科技、圣农发展、焦点科技、罗莱家纺、键桥通讯、永太科技、新北洋、人人乐、科远股份、合兴包装、光讯科技和理工监测。
  

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